Онлайн университет современного образования без отрыва от работы

Инструкция для пользователей отчёта Power BI

Предоставление вашим пользователям достаточной информации о том, как ориентироваться в вашем отчете и как его понимать, и в то же время поддержание чистого пользовательского интерфейса - обычное дело для разработчиков отчетов.
А недостаточное предоставление пользователям информации и рекомендаций может привести к путанице и ограниченному использованию вашего отчета.

Но не волнуйтесь, в этом посте мы собираемся показать вам крутой обходной путь в Power BI с использованием закладок, которые позволят вам максимально увеличить пространство отчета, а также понимание отчета конечными пользователями с помощью всплывающего окна из отчета руководства!

Шаг № 1: Завершить отчет и создать PowerPoint
Чтобы это решение имело смысл, ваш отчет должен быть завершен. Убедитесь, что ваши фильтры находятся там, где вы хотите, и все форматирование завершено. Теперь сделайте скриншот вашего отчета и откройте PowerPoint. Да, PowerPoint. Вставьте туда этот скриншот и приступим к работе!

В PowerPoint добавьте все комментарии и дополнительный контекст, о которых ваши пользователи должны знать. Если есть такие функции, как фильтры или значки навигации по страницам, это отличное место, чтобы рассказать о них. Вы также можете включить такие элементы, как определения метрик и контекст данных. Эта страница в конечном итоге будет тем, что видят ваши пользователи, поэтому обязательно добавьте все, что им может понадобиться для использования отчета.


Когда вы закончите добавлять информацию о своем отчете, выберите все элементы диаграммы и сохраните их в виде изображения.

Шаг № 2: Добавьте кнопки и изображение
Перейдите к своему отчету и добавьте кнопку, фигуру или изображение, которые ваши пользователи будут использовать для отображения руководства по отчетам. Поместите эту кнопку в область, которая соответствует дизайну вашего отчета. Чаще всего для отчетов, это верхний правый угол.

Весь смысл этого руководства по отчетам состоит в том, чтобы убедиться, что ваши пользователи могут лучше понять отчет, который они просматривают, поэтому имеет смысл указать кнопку, благодаря которой вы узнаете больше об этом отчете. Рекомендуем использовать значок информации (обведено в кружок) для этой цели.

Теперь, когда у вас есть кнопка, добавьте изображение, которое вы создали в PowerPoint. В приведенном ниже примере увеличенное изображение, чтобы охватить большую часть страницы из-за количества примечаний в руководстве. Убедитесь, что размер руководства по отчетам соответствует тому, что вы пытаетесь показать.


Не забудьте добавить кнопку, которая будет вашей кнопкой «Выход» или «Назад», чтобы закрыть руководство по отчетам. Поместите ее наверху изображения руководства по отчетам и убедитесь, что она выведена на передний план, а так же чтобы она была доступна после отображения руководства по отчетам.

Теперь, когда вы добавили обе кнопки команд и изображение руководства отчета, вам нужно настроить закладки, которые будут отображаться по команде.

Шаг № 3: Настройка закладок
Начните с перехода на ленту «Вид» и открытия панелей «Закладки» и «Выбор». Создайте две новые закладки, одну для страницы, отображаемой в обычном режиме, и одну для страницы, на которой отображается руководство по отчетам. Смотрите две закладки ниже.


Теперь мы собираемся назначить закладки для показа с соответствующими видимыми элементами диаграммы. Панель выбора - это то, что нам нужно. В разделе Layer Order вы можете показать / скрыть все различные элементы на вашей странице. На этом этапе, поскольку ваше изображение руководства по отчетам уже находится на панели инструментов и является видимым, перейдите к закладке, представляющей представление с руководством по отчетам, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Обновить». Убедитесь, что опция Visual включена во всплывающем окне. Теперь вы присвоили этот вид закладке.

Затем нажмите на закладку, в которой скрыто руководство по отчетам. На панели «Выбор» в виде слоя найдите все элементы в руководстве по отчетам и нажмите значок глаза. Это должно сделать значок глаза перечеркнутым. Вы также заметите, что руководство отчета и его кнопка выхода отсутствуют в отчете. Щелкните правой кнопкой мыши закладку на панели «Закладки», которая будет представлением по умолчанию без руководства по отчетам, и выберите «Обновить». Теперь вы присвоили желаемые виды вашим закладкам.


Шаг № 4: Назначить действия для кнопок
Теперь, когда нам присвоены представления для соответствующих закладок, нам нужно назначить кнопки для правильных представлений. Нажмите на информационную кнопку, которую вы добавили на панель мониторинга на шаге № 2, и включите переключатель «Действия». Выберите «Закладки» в раскрывающемся списке «Тип», поскольку мы хотим, чтобы эта кнопка направляла нас к определенной закладке. В данном случае это не другая страница, а другой вид нашей текущей страницы.

Затем выберите закладку, которая будет отображаться в нашем руководстве по отчетам, так как эта кнопка будет тем, что пользователи нажимают, чтобы узнать больше о нашем отчете. Смотрите на скрине раздел Действия на изображении ниже.

Вы также можете добавить всплывающую подсказку, которая будет отображаться, когда пользователи наводят курсор на информационную кнопку. Это как дополнительная информация для размещения того, что будет отображаться при нажатии кнопки.

После того, как вы добавили действие, проверьте функциональность и посмотрите, отображается ли ваше руководство по отчетам.


Наконец, добавьте в действие действие для кнопки выхода руководства отчета. Тип по-прежнему будет Закладка, но на этот раз он должен указывать на представление, созданное вами со скрытым руководством по отчетам.

Это гарантирует, что у вас есть функция щелчка как для отображения руководства отчета, так и для скрытого просмотра руководства отчета. Теперь вы готовы к тому, чтобы ваши пользователи использовали эту новую функцию отчетов.

Наши курсы по Power BI:
Курс Аналитик BI
Курс DAX Mastering
Курс Финансовый анализ в Power BI

Наши каналы:
Facebook
Instagram
VK
Telegram
Полезные статьи